太阳落山，黄昏时分早已过去的半夜。在从窗户照进来的月光和放在床边的烛台上点燃的小蜡烛的照耀下，一位母亲模样的女性像疼爱躺在床上的孩子一样，打开放在膝上的书。
这本绘本的语言并不难懂，采用了大量的图画，为了便于孩子们阅读，他把这本绘本放在膝盖上，一边翻页一边编织故事。

“喂，妈妈，我想听听坏女巫如何赎罪的故事。”
“……你也喜欢。妈妈不太喜欢那个故事……”

虽然母亲对孩子的要求不太满意，但还是抵挡不住孩子们的目光，放下书，开始演戏似的说话。

在某个地方，有个非常坏的魔女。比起黑夜，魔女更喜欢黑暗，偶尔会下到街上，不花钱就吃东西，把提醒她的人变成了动物和从未见过的生物。有一次......