在高中二年级的一班，正在举办关于Yokai的课程。 在这个世界上，Yokai生活在人们中间。 Yokai是可怕的生物，他们使用巫术来诱捕和吞噬人。这座城市每天都有Yokai制造麻烦，并在新闻中报道。
当他们年轻的时候，Yokai看起来和人类没有什么不同，但当他们接近成年时，他们会改变自己的外表，使之可以被识别为Yokai，并能够使用巫术。 随着他们接近成年，他们的外表变得更容易辨认，他们能够使用巫术，最终吞噬人类。 每个独立的Yokai都有不同的能力，有些可以发射火焰，有些可以引起洪水。
Yokai最令人讨厌的地方是他们可以与人类杂交，产生混血儿。尽管他们很容易与人类杂交，但大多数人都没有......