话说在东汉末年，魔族人族神族三足鼎立，蜀国在夷陵之战战败之后，折了关羽张飞黄忠等大将，不久刘备马超赵云也相继病死，蜀国可说是大伤元气，刘备在病死前宣布由刘禅继位，可是诸葛亮那个伪君子，居然擅自将兵权独揽，使得刘禅成了一个傀儡皇帝，另外蜀国现在虽说折了五虎上将，可是关羽之女关凤和关羽之子关平，赵云之子赵统，张飞之女张莺莺，黄忠之子黄舞蝶，都是一流的战将，除了诸葛亮的徒弟姜维外无人可敌，但蜀国的一部分兵权都掌握在马超之弟马岱的手里，于是诸葛亮命令刘禅派马岱远征南蛮，顺便把关平给带上了，而故事，就从这里开始……
女寝室
舞蝶和莺莺坐在床上抵足长谈。莺莺：“你说这次丞相怎么跟汉帝说让马岱叔叔去打南......