在第三纪元的三百九十六年，除了精灵们自己之外，没有人会有丝毫的想法，那个伟大而古老的种族会开始衰落。因为似乎只有他们，在这个时候，完全保留了他们的威严。男人变得越来越虚弱，越来越陈旧。刚铎国王已经趋向于几乎导致努梅诺尔血统彻底死亡的道路：他们考虑纹章，哀叹他们种族权力的减少，并将他们王国的统治权留给小人。

矮人已经向内转，又向下。他们的国王在与黑暗者的战争中被精灵和人类欺骗了荣耀，因此远离了这些种族。现在谁能读懂奥莱孩子们的心？至于霍比特人——在这个时代，与大种族同时提及他们，是招致公开嘲笑。

不，只有精灵们保留了他们曾经拥有的威严，尽管他们被魔苟斯野心勃勃的仆人黑魔王索伦的阴谋诡......